whatsapp pay即将登录印尼，这会改变东南亚支付格局吗？
facebook布局支付服务已经有一段时间了，在2019年第四季度财报电话会议上，ceo兼创始人马克·扎克伯格强调“商业和支付对facebook平台和应用程序（包括messenger、whatsapp和instagram）来说非常重要”。
对于facebook来说，一个转折点是2020年2月10日，facebook宣布已获得印度国家支付公司（npci）的准许，不过whatsapp pay正在实施新用户扩张计划时，印度问责与系统改革中心（the centre for accountability and systemic change）就以该公司尚未符合国家储备银行规范要求为理由，向最高法院提出申请，要求停止whatsapp pay的upi支付试点服务，从而导致扩张延期至今。但whatsapp近日已向印度国家支付公司（npci）承诺，其支付业务将在5月前完成调整，并全面符合印度当地银行监管机构对支付公司提出的所有要求。白鲸出海层撰写文章《whatsapp pay上线后的印度支付格局和社交电商想象》，这里梳理了whatsapp pay在印度正式上线后，可能对支付和电商市场的影响。而facebook最近“牵手”reliance jio，让这种想象越发有可能落进现实。
另外，根据最新消息，印度企业事务部（ministry of corporate affairs）的监管文件披露，whatsapp未来可能与当地银行合作，在印度当地展开贷款业务。
但对于亚洲另一个很大的市场，印尼，却少有人关注facebook的布局。
从2019年年初开始，就有很多外媒开始报道whatsapp pay将在印尼上线的消息。近日，有知情人士透露，facebook正准备向印尼监管机构申请批准，并与当地三家数字金融科技公司（gopay、ovo和linkaja）合作推出移动支付服务。印尼央行主管支付系统政策的助理行长filianingsih hendarta对路透社也表示，当地企业已与监管机构接洽，询问是否暂时批准与facebook建立支付合作关系。
借此，笔者分析一下whatsapp pay上线后对印尼支付市场的影响及其可能遇到的阻力。
印尼支付市场现状
印尼情况一览|数据来源：j.p.morgan
根据j.p.morgan数据，印尼约有2.64亿人口，平均年龄在30.5岁，属于年轻化社会。印尼互联网渗透率为32.3%，智能手机渗透率为40%，这个比例并不算高，落后于拉美地区大部分国家，但将近是印度（22%）的两倍。
2017-2023年印尼数字支付交易规模|数据来源：statista
在支付市场上，根据statista数据，2020年印尼数字支付市场的交易总额将达到380.16亿美元。预计未来3年，印尼数字支付市场将以9.6%的年复合增长率（cagr）增长，到2023年交易总额将达到50.005亿美元。
2017-2023年印尼移动支付用户规模|数据来源：statista
虽然信用卡（借记卡）和cod（货到付款）是印尼在线购物的主要凯发k8网页登录的支付方式，占据了近一半市场份额，但数字支付正在迅速普及，印尼移动支付用户也将在2023年突破7500万，渗透率为27.1%。
google play印尼财务下载榜|数据来源：app annie
目前，在印尼市场主要的支付平台有grab支持的ovo、蚂蚁金服投资的dana、印尼国企linkaja、出行独角兽gojek旗下的gopay和印尼本土平台jenius，其中gopay本身并不是个独立的app，因此不在榜单之上。不过根据2019年iprice group和app annie联合发布的报告，gopay虽然还没有从gojek主程序中独立，但是已经是2017年第四季度至2019年第二季度活跃用户最多的电子钱包，印尼线上支付的30％交易来自go-pay。
whatsapp pay入局，印尼市场将上演“支付大战”？
数据来源：白鲸研究院
根据白鲸研究院数据，whatsapp安卓端的印尼用户数仅次于其最大的两个市场——印度和巴西。根据survey在2019年的数据，印尼有40%的人口使用whatsapp，大约是1.06亿用户。也就是说如果whatsapp pay进入印尼，仅whatsapp pay很有可能如微信支付一般迅速获得海量用户。
不过想在印尼境内获得运营数字支付业务所需的执照（电子货币许可证），等待时间很长。
但facebook却找到gopay、ovo和linkaja来寻求合作推出移动支付服务，这个入局方式与印度有所不同，最主要的原因是印尼央行（bank indonesia）有着非常严格的规定：第一，外资机构在印尼开展业务必须联手印尼当地的支付业者，即外国投资者在电子货币发行公司（e-money issuance companies）的持股比例不得超过49%，而印尼国内投资者持有剩下的51%；第二gpn（国家支付网络）转接机构的外资持股比例不超过20%；第三卡组织、转接机构、清算和结算机构牌照的申请主体必须采用有限责任公司形式，且外资持股比例不超过20%。
所以facebook不得不“被迫”与印尼当地支付公司合作并受持股限制，印尼央行也要确保whatsapp pay将不会对本地支付公司构成威胁。不过，很多电子支付公司还是非常愿意与facebook合作的，这件事情，谁占便宜还不一定。
不过笔者认为，facebook支付业务（whatsapp pay）的入局将会是印尼市场“支付大战”的导火索。
从目前形势来说，印尼支付市场火药味十足，支付市场也分成了比较鲜明的“派别”。第一个是gojek旗下支付平台gopay，利用平台优势其交易量排在印尼第一；第二个是ovo，他背后拥有多个独角兽公司支持，其中就包括了印尼本地电商独角兽tokopedia、东南亚出行独角兽grab等，之前还有消息称grab计划从emtek手中买下dana的股份，并将其与ovo合并以挑战gopay；第三个是印尼政府支持的linkaja，他背后有telkomsel holding、mandiri、bri、bni、btn等印尼国有企业的支持。
主要讲一下gopay和ovo背后的出行独角兽gojek和grab。从2019年开始，这两家独角兽在东南亚各个国家，分别在金融服务、电子商务、网约车和食品配送等众多领域展开异常激烈竞争，grab更是拿到了软银十多亿美金的融资后大举进入印尼市场。
从布局来说，除了印尼之外，gojek想进入更多的东南亚国家，而grab则是非常想在印尼市场争夺gojek市场份额。因此，whatsapp pay无论加入哪一方都会帮助其扩大印尼支付市场份额，并且更容易打通东南亚其他支付市场。
不过东南亚每个国家都有本地支付平台雄踞一方，还没有统一支付平台。以google play为例（如下图），其支付途径除了信用卡/借记卡、话费充值，每个国家的情况都不一样。
白鲸出海整理
whatsapp pay可能遇到的阻力
但是facebook要想在印尼拓展支付业务需要担心的还是法律问题。
当前印尼有关保护消费者数据的法规要求有银行服务（包括支付）的公司必须征得用户同意后才能获取个人数据，需要确保存储数据安全和保密。由于近几年facebook在处理个人数据问题暴露了许多问题，首先印尼央行肯定会对whatsapp pay存有一些疑虑，而且是即使完全合规的情况下。
不过有业内人士表示，这些规定并不是专门针对社交平台内的支付业务而制定的，但监管机构必须制定新法规以保护印尼用户免受facebook支付业务的影响。
另一方面，facebook在印尼推动支付业务whatsapp pay可以加速促进印尼数字支付市场的增长，根据外媒统计，印尼有6000万智能手机用户没有银行账户，依然有大块的市场空白。